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El Gobierno Vasco emite su VII “Bono Sostenible Euskadi” de 700M€ con una demanda siete veces superior

8 de febrero de 2023

El Gobierno Vasco ha lanzado hoy la séptima emisión del "Bono Sostenible Euskadi" por valor de 700 millones de euros a diez años. La demanda ha sido siete veces superior a la oferta (se han recibido solicitudes por valor de 5.021M€). “Euskadi cuenta con el privilegio de un excelente rating otorgado por las principales agencias de rating lo que hace que salir a mercado pueda ser un éxito. Y tener el sello de sostenibilidad facilita, además, que los inversores que solo invierten en sostenible se fijen además en nuestros bonos”, destaca el Consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, quien ha añadido que este resultado muestra la solvencia del Ejecutivo vasco.

Las entidades financieras que han participado en esta emisión son Norbolsa, BBVA, Banco Santander, Caixabank, HSBC, Nomura y Citi.

Esta operación muestra el sólido respaldo de los inversores, con un cupón fijo del 3,5% a 10 años. Continuando con la apuesta del ejecutivo por posicionarse en el mercado exterior, se ha colocado un 77% en inversores internacionales, -con Alemania como primer país inversor, seguido de Suiza, Italia, Francia, Portugal, Holanda, Austria y Gran Bretaña-, un 12% en inversores estatales y un 11% en inversores de Euskadi. El Gobierno Vasco continúa así con el firme propósito de desempeñar un papel importante en el desarrollo del mercado de bonos sostenibles, y promover la financiación responsable y eficiente para abordar los desafíos medioambientales, económicos y sociales de Euskadi.

El Consejero Pedro Azpiazu espera que en futuras operaciones se pueda explorar la incorporación de otros mercados, fundamentalmente el asiático, dado que la “experiencia desarrollada durante estos últimos cuatro años nos avala como garantes de la sostenibilidad”. Así mismo, plantea como reto que el Gobierno Vasco cuente con un rating de sostenibilidad en línea con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Esta nueva emisión es la séptima de un proceso iniciado en mayo de 2018, que arrancó con una emisión por valor de 500 millones de euros. Para ello, el Departamento de Economía y Hacienda realizó un road show por distintos países europeos que propició una demanda que triplicó la oferta, de 13 países, y la colocación se hizo en un 65% de inversores internacionales.

En años posteriores, y con una demanda siempre superior a la oferta, se hicieron las siguientes emisiones de bonos sostenibles:

  • 2019: 600M€
  • 2020: 500M€
  • 2020: 600M€
  • 2021: 1.000M€
  • 2022: 500M€

 Con la de hoy miércoles, el importe global de las siete emisiones asciende a 4.400 millones de euros.

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