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El Gobierno Vasco prepara la tercera emisión del "Bono Sostenible Euskadi", por valor de 500 millones de euros

21 de febrero de 2020

EL GOBIERNO VASCO PREPARA LA TERCERA EMISIÓN DEL “BONO SOSTENIBLE EUSKADI”, POR VALOR DE 500M/€

 

  • El Consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, encabezará la presentación a inversores en Londres el 17 de marzo
  • Los equipos de Hacienda y Economía mantendrán encuentros con inversores en París, Londres, Frankfurt, Munich, Dusseldorf y Colonia
  • El bono será operado por BBVA, Banco Santander, La Caixa, Natixis y Nomura (de cara a comenzar a trabajar el mercado asiático).

El Gobierno Vasco se encuentra ultimando los detalles de la que será la tercera emisión del Bono Sostenible Euskadi, previsiblemente en el mes de marzo. En esta ocasión, la emisión tendrá un valor de 500M/€ a diez años, ya que es el límite del endeudamiento disponible por parte del ejecutivo vasco. En esta ocasión, y como novedad, se desarrollará una presentación en Reino Unido (Londres) el 17 de marzo, encabezada por el Consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, tras comprobar el alto interés en emisiones sostenibles que existe por parte de inversores ingleses.

Con el objetivo de posicionar el producto financiero en distintos mercados, el equipo del Departamento de Hacienda y Economía se dividirá en dos grupos de cara a realizar road shows los días 16 y 17 de marzo. Así, se realizarán encuentros con inversores en París, Londres, Frankfurt, Munich, Dusseldorf y Colonia.

Por tercer año consecutivo, el Gobierno Vasco persigue desempeñar un papel importante en el desarrollo del mercado de bonos sostenibles, y promover la financiación responsable y eficiente para abordar los desafíos medioambientales, económicos y sociales de Euskadi.

Este año, el Bono Sostenible Euskadi será operado por las entidades BBVA, Banco Santander, La Caixa, Natixis y Nomura (de cara a comenzar a trabajar el mercado asiático).

Las categorías a financiar corresponden en el 83% a programas sociales y en el 17% a programas medioambientales. Los ámbitos de actuación son:

  • Vivienda asequible.
  • Acceso a servicios esenciales como Educación y Salud.
  • Políticas Sociales.
  • Generación de empleo.
  • Energía Renovable.
  • Transporte sostenible.
  • Prevención y control de la contaminación ambiental.
  • Gestión sostenible del agua y las aguas residuales.

Éxito en ediciones anteriores

La experiencia del Gobierno Vasco tanto en 2018 como en 2019 ha sido muy positiva. En la primera emisión, se recibió una demanda que triplicó la oferta. Más de 100 inversores solicitaron 1.583M/€, llegando peticiones de 13 países. La colocación se realizó al 65% en inversores internacionales y el 35% restante en inversores estatales y vascos. El tipo nominal resultante tras la negociación de la emisión fue del 1,45% a diez años, con un spread sobre tesoro de 15 puntos básicos.

Respecto a 2019, se recibió una demanda que cuadruplicó la oferta. Más de 140 inversores (30 más que en 2018) solicitaron 2.508M/€, llegando en esta ocasión a 19 países, 6 más que en 2018. El Gobierno Vasco realizó la colocación al 70% en inversores internacionales y el 30% en inversores estatales y vascos. El cupón resultante de la emisión fue del 1,125%, con un spread sobre tesoro de 10 puntos básicos.

La demanda internacional fue llamativa, siendo uno de los inversores el Fondo Soberano Noruego, uno de los máximos referentes en productos financieros sostenibles.

Situación de la deuda pública vasca

El martes 18 de febrero se aprobó en Consejo de Gobierno el endeudamiento para 2020. Así, considerando las operaciones de endeudamiento al cierre de 2019 y las amortizaciones a realizar durante 2020, el importe máximo a formalizar en el presente ejercicio se sitúa en 886 millones de euros y deberá garantizar el cumplimiento del objetivo de deuda pública acordado para 2020.

La deuda pública vasca a 31 de diciembre de 2019 tiene una vida media de 5,60 años y un coste medio de 1,72 % y supone aproximadamente el 12,4 % del PIB, cumpliendo de forma holgada los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública 2018-2020 acordados con el Estado, que estaban fijados en el 13,2 % del PIB para 2020. Las cuentas públicas vascas se encuentran aproximadamente 1.000 millones de euros por debajo de la deuda permitida. La previsión que hace el Gobierno Vasco para 2020, es poder rebajarla a cifras cercanas a los 9.200 millones de euros.

 

 

 Vitoria-Gasteiz, 21 de febrero de  2020

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