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Autorización de la amortización anticipada voluntaria mediante canje de dos emisiones de Deuda Pública de Euskadi (Consejo de Gobierno 17-09-2019)

17 de septiembre de 2019

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy una operación de canje de bonos de Deuda Pública de Euskadi mediante la emisión de unos nuevos importes de deuda y la amortización anticipada, de forma voluntaria para los tenedores, de todo o parte de dos emisiones existentes.

Se ofrece a los tenedores de las emisiones de Deuda de Marzo 2013 por 200 millones con tipo de interés anual del 4,90% y vencimiento marzo 2020 y de Abril 2017 por 315,6 millones con tipo de interés anual del 0.6 % y vencimiento abril 2022, la posibilidad de acudir a un canje a través de su amortización anticipada y la suscripción simultánea de nuevos bonos de Deuda Pública de Euskadi, mediante la ampliación de la emisión de febrero de 2018  por 266,7 millones con tipo de interés anual del 2,50% y vencimiento febrero 2038. Adicionalmente se ofrece la posibilidad de aceptación de la amortización anticipada por efectivo, sin la equivalente suscripción de nuevos bonos.

Esta operación favorece la ampliación de la emisión de febrero 2018, dotándola de un mayor volumen con lo que se mejora su liquidez y su atractivo para los inversores, facilita la reinversión de los valores amortizados y resta volumen a los vencimientos en el próximo año y en el 2022 suavizando la senda del calendario de amortizaciones futuro del saldo de Deuda Pública. Adicionalmente la operación supondrá la adecuación de un importe del endeudamiento a la situación existente de bajos tipos de interés a medio y largo plazo con el consiguiente efecto en la carga financiera de los próximos ejercicios.

Los importes amortizados a cambio de efectivo supondrán una reducción real de la cifra de endeudamiento total del Gobierno a final de año, en línea con lo exigido por la normativa de Estabilidad Presupuestaria para los casos de existencia de superávit en las cuentas anuales.

La propia estructura de la operación, junto a otras actuaciones, supone que se reducirá la cifra de deuda del Gobierno al ofrecerse la opción de compra en efectivo, estimando que se sitúe la Deuda en un importe cercano a 9.500 millones, en términos consolidados, a fin de año. La evolución reciente de nuestra deuda, medida en porcentaje sobre el PIB, nos mantiene como la comunidad autónoma con el endeudamiento más bajo en esos términos.

 

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