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El Gobierno Vasco lanza por segundo año su "Bono Sostenible Euskadi", por valor de 600M / €

8 de abril de 2019
  • La cuantía se incrementa en 100M/€ respecto a la primera emisión en 2018, y se abrirá a los mercados cuando las condiciones así lo aconsejen

  • El Gobierno contactará con nuevos inversores, en países como Holanda y con nuevas entidades, como La Caixa o Banco Sabadell

  • La selección de programas a financiar corresponde en el 83% a proyectos sociales y en el 17% a proyectos medioambientales, incluidos en el presupuesto de Euskadi

El Consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, acompañado del Viceconsejero de Economía, Finanzas y Presupuestos, Alberto Alberdi, y del Director de Finanzas, Javier Arnaez, ha anunciado la emisión, por segundo año consecutivo, del “Bono Sostenible Euskadi”, por un valor de 600M€. Esta cuantía supera en 100M€ la primera emisión del año pasado. En esta ocasión, el Gobierno mantendrá hoy por medio de videoconferencias los contactos con los posibles inversores, y el Bono Sostenible se abrirá a los mercados cuando las condiciones así lo aconsejen.

La excelente acogida que se produjo en 2018 a este producto financiero ha animado al Gobierno a explorar nuevos mercados, por ejemplo Holanda, y han entrado también nuevas entidades a participar, como La Caixa o Banco Sabadell.

El Gobierno Vasco continúa con el firme propósito de desempeñar un papel importante en el desarrollo del mercado de bonos sostenibles, y promover la financiación responsable y eficiente para abordar los desafíos medioambientales, económicos y sociales de Euskadi. Este año, el Bono Sostenible Euskadi será operado por las entidades BBVA, Credit Agricole CIB, HSBC, Norbolsa, Banco Santander, La Caixa y Sabadell.

Las categorías a financiar corresponden en el 83% a programas sociales y en el 17% a programas medioambientales. Los ámbitos de actuación son:

  • Vivienda asequible.
  • Acceso a servicios esenciales como Educación y Salud.
  • Políticas Sociales.
  • Generación de empleo.
  • Energía Renovable.
  • Transporte sostenible.
  • Prevención y control de la contaminación ambiental.
  • Gestión sostenible del agua y las aguas residuales.

La selección de programas a financiar la realiza el Comité de Bonos de Sostenibilidad del Gobierno Vasco, compuesto por cuatro representantes de Hacienda y Economía, y un representante de cada uno de los departamentos de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda; Empleo y Políticas Sociales; Salud y Educación.

Quedan excluidos de esta financiación los gastos de personal, los costes financieros, los fondos de contingencia, los activos y los pasivos financieros.

Primer paso en 2018

Este comité entregará en mayo el informe de impacto sobre el Bono Sostenible 2018, ya que existe el compromiso de hacerlo dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de desembolso de cada uno.

El Gobierno Vasco recibió el año pasado una demanda que triplicó la oferta en su emisión del Bono Sostenible Euskadi. Concretamente, más de 100 inversores solicitaron 1.583M/€, siendo 500M€ la cantidad disponible, llegando peticiones de 13 países.

La colocación se realizó al 65% en inversores internacionales y el 35% restante en inversiones estatales y vascas. El tipo nominal resultante tras la negociación de la emisión fue del 1,45% a diez años, con un spread de 15 puntos básicos.

Uno de los objetivos prioritarios del road show realizado por el Consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, y su equipo fue abrir a inversores extranjeros la deuda del ejecutivo vasco, de forma que se diversificara.  España(172M), Francia (115,75M), Alemania(94,85M), Austria(34,77M), Italia (19,45M), Holanda(19,2M), Suiza(14,45M), Corea(10M), Luxemburgo (8,2M), Suecia(5,5M), Portugal(4,6M), Reino Unido(1,21M) y Emiratos Árabes Unidos (0,1M), fueron los 13 países dónde se realizaron las colocaciones en 2018.

La tipología de inversores fue mayoritariamente de Fondos de Inversión (38,66%), seguido de entidades del sector Seguros (25,96%) y de Bancos (22,92%), y menor representación Fondos de Pensiones, Bancos Centrales y Empresas Privadas.

Situación de la deuda pública vasca

La semana pasada, el Gobierno Vasco realizó una colocación privada de 150M€ a 30 años al 2,35%. Un total de seis inversores de Alemania y España se han distribuido esta colocación, copando Alemania el 87,3% de la misma. El 90,7% del total lo han adquirido Aseguradoras y Fondos de Pensiones, mientras que el 9,3% restante se asumido por parte de inversores privados.

El Gobierno Vasco cerró 2018 con una deuda de 9.134M€, lo que supone un endeudamiento del 13,6% y convierte a Euskadi en la comunidad menos endeudada del Estado, cuya deuda media se sitúa en el 24,3%.

El objetivo correspondiente a Euskadi para dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria para 2019 es un endeudamiento del 13,8% y para 2020 del 13,2%, por lo que el Gobierno Vasco se encuentra en una situación de claro y riguroso cumplimiento.

 Vitoria-Gasteiz, 8 de abril 2019

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