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La demanda del Bono Sostenible Euskadi triplica la oferta realizada por el Gobierno Vasco

5 de junio de 2018

LA DEMANDA DEL BONO SOSTENIBLE EUSKADI TRIPLICA LA OFERTA REALIZADA POR EL GOBIERNO VASCO

 

  • Se han conseguido peticiones de 13 países.
  • La colocación se ha realizado al 65% en inversores internacionales y el 35% restante en inversiones estatales y vascas.
  • La emisión ha abierto de nuevo los mercados tras la crisis política española.
  • El tipo nominal resultante tras la negociación de la emisión es del 1,45%

 

El Gobierno Vasco ha recibido esta mañana una demanda que triplica la oferta en su emisión del Bono Sostenible Euskadi, concretamente, más de 100 inversores han solicitado 1.583M/€. Tras presentar el producto financiero en París, Frankfurt, Dusseldorf y Madrid hace escasamente dos semanas, el resultado ha sido más que satisfactorio al conseguir peticiones de 13 países. Las entidades bancarias han trasladado al Gobierno Vasco que esta emisión ha abierto de nuevo los mercados tras la crisis política de la semana pasada en España.

La colocación se ha realizado al 65% en inversores internacionales y el 35% restante en inversiones estatales y vascas. El tipo nominal resultante tras la negociación de la emisión es del 1,45% a diez años, con un spread de 15 puntos básicos.

Uno de los objetivos prioritarios del road show realizado por el Consejero de Hacienda  y Economía, Pedro Azpiazu, y su equipo fue abrir a inversores extranjeros la deuda del ejecutivo vasco, de forma que se diversificara.

España(172M), Francia (115,75M), Alemania(94,85M), Austria(34,77M), Italia (19,45M), Holanda(19,2M), Suiza(14,45M), Corea(10M), Luxemburgo (8,2M), Suecia(5,5M), Portugal(4,6M), Reino Unido(1,21M) y Emiratos Árabes Unidos (0,1M), son los 13 países dónde se han realizado las colocaciones.

La tipología de inversores es mayoritariamente de Fondos de Inversión (38,66%), seguido de entidades del sector Seguros (25,96%) y de Bancos (22,92%), y menor representación Fondos de Pensiones, Bancos Centrales y Empresas Privadas.

Una vez colocada la emisión, el Gobierno Vasco cuenta con 500M para destinar a las políticas públicas sociales y verdes contempladas en el documento de presentación del Bono Sostenible Euskadi (se adjunta), y en doce meses, habrá de hacer un informe de impacto y valoración de las inversiones realizadas, para dar cuenta a los inversores.

Con esta emisión, el Gobierno Vasco ha emitido un total de 1.000 M/€ (subasta de préstamos 300 M/€, emisión de deuda 200 M/€ y Bono Sostenible Euskadi 500 M/€) y una novación de créditos por valor de 165M/€. El límite para 2018 es de 1.248M/€.

 

Vitoria-Gasteiz, 5 junio 2018

3 comentarios
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  • @AITOR_ESTEBAN
    5 de junio de 2018

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  • @A6Labs
    5 de junio de 2018

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  • @Gob_eus
    5 de junio de 2018

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