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El EVE vende a HC el 29,43% de las acciones de Naturgas por 617 millones de euros

28 de julio de 2010

La transmisión de acciones se producirá en tres momentos de forma escalonada hasta el 2012

  • Este importe es un 58,55% superior al Valor financiero de dichas acciones según el Acuerdo de accionistas firmado en 2003 con motivo de la privatización de Naturgas.
  • Previamente el EVE ha adquirido al Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián sus acciones en Naturgas (el 4,08% del capital) por 85,5 millones de euros.
  • El EVE mantendrá el 5% de las acciones de Naturgas, y seguirá contando a partir de 2012 con presencia en el Consejo de Administración y una serie de derechos respecto a la toma de decisiones relevantes.

El Ente Vasco de la Energía (EVE) y la empresa Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. (HC) han alcanzado un acuerdo relativo a las acciones titularidad del EVE en Naturgas Energía Grupo, S.A. (Naturgas). En virtud de este Acuerdo, el EVE vende a HC (socio mayoritario de Naturgas) el 25,35% de las acciones de Naturgas más el 4,08% procedente de la compra previa de las acciones del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián por parte del EVE, por un importe de 617 millones de euros, lo que significa un valor un 58,55% superior al Valor financiero de dichas acciones, en los términos definidos en el Acuerdo de accionistas que se firmó en 2003 entre ambas entidades con motivo de la privatización de Naturgas.

Previamente, el EVE y el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián han firmado el Acuerdo relativo a la compra por parte del EVE del 4,08% de las acciones titularidad del Ayuntamiento en Naturgas, por un importe de 85,5 millones de euros, que resulta de aplicar a dichas acciones el mismo precio por acción acordado entre EVE y HC (662,367 €/acción).

El EVE podrá realizar la transmisión de las acciones de su propiedad a HC en tres momentos:

  • a. El primero por el 9,43% del capital (197,7 millones de euros) en 2010, en el mismo momento en que se cumplan las condiciones suspensivas del Acuerdo.
  • b. El segundo por el 10% de las acciones (209,65 millones de euros) a lo largo del segundo semestre de 2011.
  • c. El tercero por el 10% final de las acciones (209,65 millones de euros) a lo largo del segundo semestre de 2012.

El Acuerdo regula también la representación del EVE en el Consejo y sus derechos con respecto a la toma de decisiones relevantes en Consejo y Junta a medida que se vaya reduciendo su porcentaje de participación en cada transmisión de acciones.

A partir de la última transmisión de acciones que se efectúe en 2012, el EVE mantendrá un 5% de las acciones de Naturgas y con ello un representante en el Consejo y determinados derechos en los órganos de administración de la sociedad, siendo los más relevantes los referidos al derecho de veto sobre desinversiones y sobre "cualquier decisión que tuviere por objeto o produjera el efecto del no mantenimiento de la efectiva administración y dirección de la Sociedad, y/o sus filiales, subsidiarias o participadas en la Comunidad Autónoma de Euskadi".

La entrada en vigor del Acuerdo está expresamente condicionada al cumplimiento de determinadas Condiciones suspensivas entre las que se encuentra la obtención de las autorizaciones, acuerdos y aprobaciones exigidas por el Texto Refundido de la Ley de Patrimonio de Euskadi y normas concordantes. En este sentido, el acuerdo deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno y sometido a la autorización del Parlamento Vasco. Asimismo se reconoce como Condición suspensiva la no oposición a la operación por parte de las autoridades de la competencia.

El EVE es titular en la actualidad de 960.700 acciones de Naturgas Energía Grupo, S.A., que representa el 30,35% del Capital social de dicha sociedad. Esta propiedad se deriva de la apuesta realizada en la década de los ochenta por el Gobierno Vasco en el sector del gas natural y del proceso de privatización del grupo Naturcorp Multiservicios, S.A., sociedad en que se habían integrado los activos de Transporte, Distribución, Comercialización y Aprovisionamiento de gas natural, culminado en 2003 con la venta a HC. El Acuerdo de Accionistas firmado el 24 de abril de 2003 con motivo de la privatización, recogía un derecho de opción de venta al socio mayoritario (HC) por parte del EVE al mejor de dos valores: Valor financiero o Valor razonable (valor de mercado). Tras la prórroga de 2 años solicitada por el EVE en 2008, el plazo de vigencia del Acuerdo de Accionistas de 2003 (y por tanto del derecho de opción de venta) finaliza el próximo 30 de julio.

A la vista de la finalización de dicho plazo, el Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo (DIICyT) del Gobierno Vasco decidió en 2009 ejercitar el derecho de opción de venta, de forma que el EVE se desprendiera de una parte de los títulos que posee (el 25,35%) y mantuviera el 5% de su participación, con una serie de derechos en la Junta y Consejo de la sociedad. Este es el origen de la negociación y del Acuerdo firmado hoy entre el EVE y HC.

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